主营业务
百合花2022年半年度董事会经营评述
公司产品原材料成本占主营业务成本比重较高,报告期内原材料成本占主营业务成本的比重在70%以上。因此◆◆◆■,原材料的价格波动对公司的经营成果有明显的影响■■◆★,并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性★★◆◆◆。
有机颜料是重要的着色剂,主要应用于油墨、涂料、塑料和橡胶等领域◆★★◆■。上业为基础化工和中间体产业,基础化工主要包括酸类、碱类等无机化工原料,中间体产业包括胺类、苯类、助剂等有机化工原料。下业主要为涂料、油墨◆■、塑料和橡胶等,最终广泛应用于儿童玩具★◆■★、食品包材■★★◆★◆、印刷、汽车漆◆◆、工程机械、船舶防腐、建筑装饰■■★◆◆、轨道交通车辆、数码喷绘等领域。二、经营情况的讨论与分析
报告期内公司对澳赛斯化工实施68%股权的增资行为■■◆,根据公司十四五规划,澳赛斯氨氧化系列项目于6月18日在湖北省应城市正式开工★■◆◆,项目将分期建设■■◆★◆■。
2022年4月27日公司审议通过了《关于投资设立杭州百合沅泽投资有限公司及其子公司议案》,6月15日公司收到省工商局下发的杭州百合沅泽管理有限公司(工商最终确认)的营业执照,其子公司营业执照尚在办理中,主要参与涤纶纤维纺前原液着色项目的研发、生产和销售。
油墨、涂料及塑料等是有机颜料行业的下游应用领域,因此公司的业绩与油墨等下业的景气度直接相关★◆。国内经济发展的周期性变化将对工业涂料等行业产生周期性的影响◆■■■,进而导致有机颜料市场需求发生周期性的变化,引起有机颜料产品供求关系的变化和市场价格的波动◆◆★◆,公司面临行业下游周期性波动的风险■■◆。
针对有机颜料行业的特点,公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系,利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持,并通过客户服务了解市场需求信息,从而指导新产品开发方向◆■■★★★。
报告期内,受新冠肺炎疫情反复影响,公司部分下游客户需求受到影响★■◆■◆,加之部分地区运输效率降低★■■■■,同时◆◆,公司面临着大宗原材料价格上涨及供应不足◆◆★、国外市场尚未有效复苏等困难★■,公司在董事会的领导下◆■★■◆◆,围绕“三个基础★■◆★◆■、两个方向、一个目标”的“321■★★◆■”业务发展战略◆◆★◆,制定科学合理的经营计划,加大市场开拓力度,狠抓生产稳定管理◆◆◆■■★、产品质量管理■★■★■◆、设备升级改造和节支降耗等方式,保障了公司经营目标的完成★★■。2022年半年度公司情况如下:
近年来的安全、环保监管使部分原料供应商生产不正常,直接影响供货数量及价格■■★◆★,中间体的质量和供应稳定性对公司生产至关重要■■★■。公司中间体产能持续释放,有效保障了公司高性能有机颜料的生产■■,公司控股的内蒙古源晟制钠项目也顺利试生产。公司将产业链向上游延伸,有效控制成本,增强抗市场风险能力。
公司产品出口主要以美元结算★★◆■,汇率变动势必对公司的出口和经营业绩产生一定的影响如果未来人民币汇率大幅波动,随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长,将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生较大的影响。
公司目前生产的产品及募集资金投资项目均属于精细化工领域■■■■,在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣。尽管公司投资建设了较完备的三废处理设施,并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造■■★★◆◆,在工艺上积极探索节能减排的技术和方法■★◆,但若发生突发事件或者处理不当,公司仍存在对环境造成一定污染的可能,从而增加公司在环保治理方面的费用支出★◆◆。同时,国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护规定,这可能会导致公司为达到新标准而支付更高的环境保护费用,在一定程度上影响公司的经营业绩。
公司所生产的有机颜料属于着色剂。着色剂主要分为染料和颜料■★★◆◆,其中染料指溶于水或其他溶剂的着色剂,颜料指不溶于水或其他溶剂的着色剂。由于不溶于使用介质,始终以原来的晶体状态存在。因此★■◆★★,颜料自身的颜色就代表了它在底物中的颜色◆■★★★。
颜料可分为有机颜料和无机颜料,其中无机颜料主要包括天然矿物和无机化合物,有机颜料则指有机化合物制成的颜料■◆◆■★■。与无机颜料相比,有机颜料生产工艺较为复杂◆■■★★,然而成本也相对较高■■★◆◆◆;同时色谱广泛,颜色鲜艳,着色力高,随着国民经济的发展,有机颜料应用领域不断拓宽★◆★■■★,除用于传统的油墨,涂料,塑料行业外,也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品◆★★★■、电子化学应用等领域。
公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式,除此以外的其它客户主要采取经销模式。
海外市场是公司产品的重要市场★■◆■★★,海外市场所在国家的政治环境、经济状况■★、贸易法规■★、关税水平■■★◆■、非关税贸易壁垒及突发性国际事件等均可能对公司的经营造成一定影响。国家调整出口退税也会对出口业务造成影响。四◆■◆★★★、报告期内核心竞争力分析
公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料,在汽车涂料■◆◆、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展◆■★◆。
公司是国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站◆★、省级重点企业研究院等多个研发平台。分析测试中心为CNAS认证实验室。用于技术创新的实验场地超过5000平方米,实验仪器设备投资额达4000多万元★★★◆★。
目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高,生产企业大多是中小企业,产品同质化严重,市场竞争激烈■★◆■◆。受到国家环保政策、市场环境、国家安全要求不断提升等众多因素的影响■■■★■◆,行业集约化发展历程往往需要经历较长的时间★■◆,在此期间市场竞争依然激烈,无序竞争严重◆■◆◆,公司面临较大的竞争压力。公司如果不能在技术、管理和营销等方面持续保持着创新和发展,则可能面临在行业市场竞争中失去领先地位的风险。
公司自成立以来一直从事有机颜料制造的研发、生产及销售,已拥有成熟且系统的团队配置,且公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习■◆◆,通过运用人力资源管理系统★★◆◆◆■、培训管理系统发现和培养人才■★■,凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。
经过近30年的积累■■★◆★,公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业■★★★◆◆,目前共有50多条颜料生产线多个规格颜料,广泛覆盖各类应用领域,可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。
公司采购采用以销定产■◆★★◆、以产定采的模式,并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划◆◆,以现有库存、市场情况为依据,统一制定相应的月度采购计划,并且每周根据最新订单情况进行动态调整★■。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式,对于中间体等主要原料■★★■,公司大多采用集中采购的方式。
公司的销售模式包括直销模式和经销模式★■★★。颜料的下游客户涵盖油墨★◆、涂料■■◆★★■、塑料及特种领域◆■,不同行业对产品的需求和性能差异较大,由于这些行业的厂家集中度不高,较为分散,基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式★■■。
坚守与合作伙伴“双赢”的经营理念◆■◆■★■,与各位经销商◆■◆、代理商、供应商保持永恒的和谐的合作关系,实现互惠互利,合作共赢◆◆■★◆。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象★◆■,在行业内拥有良好的声誉和市场公信力◆■■◆,为开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。
公司自成立以来,专注于有机颜料、中间体和珠光颜料的研发、生产◆★◆■★■、销售和服务。公司具备全色谱颜料的生产能力,有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平★◆,产品主要应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。
公司产品的原材料主要来源于石油化工和煤化工行业◆★◆◆★,受近年国家环保安全监管的加强◆◆★■★◆、供应的不确定性大幅加大,价格波动很大。
报告期内公司实现营业收入138,710.81万元,较上年同期增长12.08%★◆★;归属于母公司净利润14,880.79万元■★■◆★,较上年同期下降5.3%■◆;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,938.36万元,较上年同期下降7■◆★★.36%。
公司投资建设了较完备的三废处理设施◆◆■◆★,并按照国家最新环保政策的要求,在园区内率先实施了全厂性RTO工程、厌氧废气治理工程、污泥减量化工程等,以高标准持续对相关环保设施更新改造提升。公司对安全生产高度重视■★◆◆◆,以高标准、严要求落实各项安全生产法律法规和标准规范的要求★★,公司自建的专职应急消防队伍力量不断壮大,新建了应急救援站■◆◆■★■,积极拓展安全培训空间建设,新建了中央控制室,按照国家要求确保安全设施及自动化安全控制系统符合要求并不断提升■■■◆■★。
公司生产组织主要采取以销定产的模式★★◆★■★。销售服务部为制定生产计划的牵头部门,汇总产品订单、现有成品库存等各项信息,组织生产部★■、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会◆■■■,制定下月生产计划。同时,为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况,销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划■◆■★★◆。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。
公司目前生产的产品属于精细化工领域,生产中涉及的化学品,存在由于不当操作、管理疏忽★■◆、设备故障■■、外界不可抗力等因素而导致安全事故的可能,进而影响公司的正常生产经营★■◆★★■。同时■◆◆◆■,随着国家对危化品行业的整治力度不断加强,如果公司不符合相关监管要求■★◆■★◆,亦会对公司的生产经营及发展造成不利影响。对此◆◆■◆■,公司已结合生产特点制定了安全生产管理制度和各部门的安全技术操作规程、安全生产管理考核条例★◆■■。
公司坚持以结构调整为引擎■■★、以产业升级为导向,走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。注重自主知识产权的创造、积累和保护工作★★◆★★◆。截止报告期,公司拥有44项授权发明专利和14项正在申请中的发明专利。公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定◆★★◆■,公司已主持制定22项行业标准,参与制定5项国家标准和16项行业标准■■◆■■。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三■◆■★★、可能面对的风险