来利国际旗舰厅一拖股份2022年年度董事会经营评述

　　2022年■◆★◆◆◆，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击■◆◆■，国家出台实施稳经济一揽子政策和接续措施，稳住经济大盘工作，强化粮食和重要农产品稳产保供■■◆★，守牢粮食安全底线，确保农业稳产增产。报告期内，受益于国家持续重视三农工作，稳定粮食生产■◆★、国内粮食价格保持高位波动以及2022年底实施非道路柴油机★■★◆★“国四◆■★■★”排放等因素影响，国内拖拉机市场出现较大增长，据中国农机工业协会数据显示★■◆■，全年行业骨干企业大中型拖拉机销量37.50万台，同比增长17.2%。公司牢记为我国加快现代农业发展提供优质高效农机装备的使命职责，努力克服成本压力增加、国四切换任务繁重等困难和挑战，紧紧围绕“稳增长、促发展”的工作主线★◆■■◆◆，企业经营发展继续保持良好态势。报告期内◆■■◆◆，公司实现营业总收入125.64亿元，同比增幅34.61%；归属于上市公司股东净利润6.81亿元，同比增幅55.42%。报告期内，公司抓住农业规模化作业需求增长■★、◆★★★★★“国四”切换带来的市场需求前移以及行业技术升级的机会，通过优化产品结构、丰富产品组合■◆■◆■、持续强化渠道建设等一系列举措，提升大中型拖拉机市场综合竞争力，全年大中拖销售创历史新高★★◆★■■，实现销售8.84万台，同比增长27.58%，市场份额和行业位势持续巩固和提升。在关键核心技术攻关和产品结构优化方面，公司根据不同农机作业马力段■★★■◆■、机型配置及用户实际需求，持续加大区域适应性新产品开发及推广力度★■★■，加快形成以用户农机作业需求为导向的产品竞争优势，东方红LZ2604重型动力换挡拖拉机实现量产，拖拉机智能作业控制系统等高端智能农机核心技术实现突破★★◆◆■★。公司聚焦非道路柴油机技术和排放升级，充分进行作业及品质验证■★■★■，确保按期实现国四切换★◆。公司柴油机产品的作业性能，进一步赢得收获机械、工程机械等外部用户认可，公司报告期内柴油机实现销售15.13万台★■，其中外部市场配套销量同比增长8.31%。公司积极克服俄乌冲突等不利因素影响■■■★■，通过增强策划能力、差异化营销■★★◆◆■，优化产品结构、提升产品适应性、强化渠道建设等举措，实现海外市场销量的持续增长★■■◆◆◆，全年大中拖产品出口数量同比增长37.80%。报告期内，公司贯彻目标成本管理理念，以全价值链成本管控为抓手，努力克服能源及部分原材料价格上涨等对公司成本的影响，实现全年提质增效目标■■◆★★◆。一是从价值链源头入手，通过设计优化来利国际旗舰厅、工艺升级等方式发挥技术降本作用■★；同时强化采购降本，通过锁价建储◆◆◆、波段采购、价值链优化等举措★★★■，从采购环节促进降本增效目标的实现。二是持续强化应收账款和存货管控，提高应收账款和存货周转率，经营现金流实现净流入并大幅增长■■◆■；报告期内，公司应收账款周转率17.07次■◆，同比提升4.98次，存货周转率6.8次，同比提升2.14次。三是深入推进精益生产和强化品质提升◆★★★■，通过体系规范运行和质量文化引领，质量损失和故障率持续下降，用户满意度提升。报告期内，在原材料价格高位波动及能源价格大幅增长的情况下，公司主导产品综合毛利率15.72%★★★，同比下降0.53个百分点■◆◆■。作为央企控股上市公司，公司坚定落实国企改革三年行动各项重点任务★■■，实现以改革进一步完善机制、激发活力，提高发展质量。一是进一步完善治理机制■■◆★，激发活力、提升效率■■。公司按照★◆★■“范围限定、权责对等、风险可控◆★”的原则，制定了《董事会授权管理办法》◆■◆，规范董事会向经理层授权决策行为。同时，完善管理制度体系建设■■★■★，进一步夯实公司治理制度基础■◆★。年内修订完善了公司资产投资及处置管理制度◆★、资金管理制度等一系列公司基本制度，持续规范企业对外投资、项目建设、资产处置、资金使用等各项经营管理工作，深化合规发展。二是持续实施“瘦身健体”、资源整合，提升企业资源配置及运营效率。报告期内，公司分别通过破产清算、吸收合并方式完成了两家子公司的退出重组工作。落实金融监管要求（根据中国银保监会关于“一家企业集团只能设立一家财务公司■■◆◆◆”的规定），推动实施一拖财务公司与国机集团下属国机财务公司实施重组整合◆■◆。三是进一步完善市场化用人机制◆◆■★◆，深化收入分配制度改革，落实对公司本部及下属全级次企业经理层成员任期制和契约化管理■■，强化业绩考核目标的刚性约束作用，通过工资与效益联动★◆■、正向激励等方式激发各层级能动性、释放经营发展活力◆★◆◆。1.公司聚焦先进农机装备制造，坚持产业链技术升级及结构优化，致力于为我国农业机械化提供技术先进■◆◆◆■★、质量可靠的农业装备。公司主营业务为农业机械、动力机械及相关零部件产品研发◆■■◆★、制造和销售。2.本公司控股子公司一拖财务公司是中国银保监会批准的非银行金融机构，在批准范围内开展企业集团成员单位的资金结算、存贷款、票据业务，为公司产品销售开展融资租赁，及符合监管机构规定的同业业务、投资业务等。报告期内，为落实《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银保监会令2020年第6号）“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求，一拖财务公司通过资产出售、现金增资等方式与国机财务公司实施整合，一拖财务公司将在获得银保监会批准后解散注销。产品研发：本公司采用规范的研发流程开展研发活动，研发项目分为战略规划类和市场需求型★◆■■■■。战略规划类产品技术研发由本公司研发中心负责来利国际旗舰厅◆■。子公司、专业厂侧重市场需求型产品研发，在成熟产品的基础上根据市场需求，对产品进行改进和完善，以满足不同细分市场的要求。同时，公司通过组建项目组提高总部研发中心战略规划类项目研发质量和子公司、专业厂市场需求型项目研发能力和解决现场问题的效率。采购模式：本公司主要采用集采集购与集采分购相结合的模式。对于生产过程中需求量较大★★、通用性较强的主要材料和零部件（如钢材、生铁、轮胎、轴承等）实施集采、集购◆★◆■，充分发挥集采的规模化优势；而对于下属各经营单位差异化的原材料和零部件则根据需要集采分购■■。生产模式★★：本公司主要以批量生产的流水线式进行生产作业，包括大批量通用型产品和用户定制产品生产。本公司农业机械产品主要根据市场预测、市场销售情况■■★★◆■、经销商、用户反馈的需求信息，结合本公司产品销售的季节性特点合理安排生产计划并组织生产。本公司动力机械产品主要与配套主机厂商签订年度供货合同★■◆■◆◆，并根据其需求计划和具体订单安排组织生产。销售模式★◆★◆■◆：本公司农机产品在国内市场主要通过经销商进行销售，采用现款现货和一般信用销售政策。对合作期限长、资信状况好的经销商，公司会给予一定信用额度★■，并根据信用情况每年进行评价调整。目前，公司国内销售网络覆盖中国内地全部31个省★◆★★★◆、自治区、直辖市。国际市场根据业务拓展进度逐步建立和完善销售服务网络，目前海外销售市场主要有亚洲区★■★◆、俄语区、中东欧区、非洲区及“一带一路”沿线国家和地区◆◆■◆★★，海外销售主要通过政府采购项目销售和当地经销商销售。本公司深耕农机行业多年，拥有国内农机行业领先的产品研发和核心关键技术自主创新能力★■★◆，完整的核心零部件制造体系，高效的生产组织能力和质量保障能力★◆★■■◆，以及健全完善的营销渠道和售后服务体系，公司始终保持了拖拉机行业的领先优势。报告期内■■★■★，公司坚持“锻造长板、补齐短板”，在研发创新、生产制造、销售服务等价值链各环节的竞争优势进一步提升，企业综合实力不断增强★■★■◆■。1■◆.持续的研发创新能力◆★■。公司在拖拉机动力换挡和无级变速技术◆◆★■■、智能驾驶技术、整机及零部件电控技术拥有自主知识产权。报告期内，公司加快高端智能、新能源及短板装备核心技术攻关和产品研发。重型动力换挡拖拉机LF2204完成国产化改进后批量交付合作方■◆◆，LZ2604实现批量下线和小批推广；重型无级变速拖拉机LW3204填补多项国内技术空白■■◆◆，实现小批试销；混合动力拖拉机HB2204拖拉机已完成了功能调试◆★■■，正在开展应用验证◆◆★，预计2023年实现小批量投放市场；丘陵山地拖拉机MH804M填补了我国丘陵山地专用拖拉机产品空白★◆■★◆，2022年下半年已实现批量市场销售。柴油机产品完成国四技术升级和技术定型★■■◆■，正有序推进针对中东欧的欧五产品研发、YTN新产品平台建设，柴油机产品竞争力持续稳定提升。2.日益提升的智能制造实力。公司拥有国内拖拉机行业最完整的从整机到核心零部件制造体系，具备车身◆★★、铸锻件、发动机、齿轮等拖拉机关键零部件制造能力。报告期内，公司围绕拖拉机及其关键零部件，持续推进制造过程智能化、绿色化升级改造■■■◆，打造国内领先的农机装备先进制造基地。3■★.稳定可靠的产品技术及产品质量★◆★◆■。公司坚持“质量零缺陷、标准国际化◆■”的质量理念，不断深化质量体系★■■◆◆◆，通过持续推行精品工程★★◆■，强化质量管控，主导产品质量处于行业领先地位。公司农业机械、动力机械等产品以优异的性能表现■■、稳定的产品质量获得良好的用户使用反馈。4.完备的营销及售后服务体系。公司有覆盖全国的经销服务网络★★、农业装备呼叫中心◆■◆★、柴油机呼叫中心、农机行业职业技能培训鉴定中心等完备的服务平台体系■◆，确保公司能够快速响应市场■◆★。报告期内，公司坚持推进薄弱市场改善，渠道架构更加优化，支持市场销售及售后服务的渠道基础不断巩固。营业收入变动原因说明：较上年增幅35.25%◆■★，主要是报告期内公司主导产品销量同比上升，营业收入同比增加。营业成本变动原因说明◆◆■★■：较上年增幅36.10%，主要是报告期内公司主导产品销量同比上升，同时受原材料★★■、能源价格上涨因素影响■◆★★★◆，营业成本增幅超过营业收入■◆◆★■。销售费用变动原因说明：较上年增幅9◆★◆■■.03%■■■，主要是报告期内收入增加■■◆★，销售费用相应增加。管理费用变动原因说明：较上年增幅8.76%，主要是报告期内人工成本同比增长★◆◆◆★◆。财务费用变动原因说明：较上年降幅181.72%，一方面受美元升值影响，报告期内汇兑收益较同期增加，另一方面本期货币资金规模增加，利息收入增加。研发费用变动原因说明：较上年增幅27.31%，主要是报告期内公司积极推进项目研发★★◆★◆★，研发投入增加。投资收益变动原因说明：较上年同期减少63,211万元，主要是上年同期法国公司■◆、收获机械公司因清算不再纳入合并范围，前期超额亏损进行回转。公允价值变动收益变动原因说明：较上年同期减少27,063万元，主要是报告期内公司持有的交易性金融资产的公允价值变动所致◆■■。信用减值损失变动原因说明：损失较上年同期减少14,064万元★■◆■★★，主要原因一是上年同期收获机械公司进行清算，公司对其应收账款计提减值准备7★◆◆,409万元◆■◆■，二是报告期内一拖财务公司实施重组■■◆，业务逐步终止，贷款等资产收回★★，贷款减值准备转回2,669万元。资产减值损失变动原因说明：损失较上年同期减少54,387万元，主要是上年同期法国公司★■■■◆■、收获机械公司进行清算★■◆■◆★，公司计提长期股权投资减值损失55,904万元■■◆■★★。所得税费用变动原因说明：较上年同期减少5,701万元，主要是报告期内确认的递延所得税费用较同期减少◆◆■。党的二十大报告中指出，全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展，加快建设农业强国；2023年中央◆★■■★“一号文件■■◆◆■”中也释放出明确信号，全方位夯实粮食安全根基◆★◆，坚决守牢确保粮食安全的底线，是做好“三农”工作的■◆“重中之重”。在此背景下★◆■◆■★，围绕强化农业装备支撑■◆■◆、提高现代农业生产效率，加快农业机械化发展仍处于重要机遇期★■◆■◆★。国家推进■★★“工厂条件审核”、“优机优补”、补贴归档引入“K”值、“农机应用补贴试点”和“农机研发制造推广应用一体化试点■◆■★■”等政策、项目的实施■■◆，以及2022年12月实施的■◆“国四”切换，将加速促进农机产品向■◆★“智能、环保、舒适、高效、高可靠”的高品质、高质量发展，从而促进行业集中度进一步提升，行业竞争更趋规范有序，有利于具备综合竞争能力的行业重点企业更好地发挥产品和市场优势。同时，2023年是国四切换后的第一年，受国四农机产品整机价格★■◆★◆、使用成本◆★、保养维护等因素影响，以及过去两年用户提前购机、行业需求前移，一定程度上透支国四切换后的市场需求，2023年农机市场需求将呈现一定程度调整◆◆■★■■。2023年是公司实施“十四五”规划承上启下之年★◆■，更是农机企业面对国四切换元年的大考之年。公司将保持战略定力、坚持规划引领，继续按照“创新驱动★◆■、优化结构、深耕市场■★■■、抢占高端”的战略发展思路，牢牢抓住农业农村现代化发展及农机装备产业转型升级的机遇，推进实施“十四五”重点战略措施，强化研发创新引领，推进产品技术升级■★，有效立足于企业在技术■★◆◆、制造★■◆■★、服务等方面的领先优势，打造产品的市场竞争优势■★★★；同时，持续打造产品的国际竞争力，持续深耕重点市场，稳步推进国际市场开拓。2023年，公司将研判和把握好国四切换后的市场调整变化★★■◆★，在农机市场需求短期受到影响的情况下，抓住行业产品升级的机会，重点做好国四产品成本管控及质量管理工作，稳定产品销售，力争市场份额取得进一步的提升◆★■。同时全面有效做好企业经营发展各项工作■◆◆，保持企业持续健康稳定发展。一是★◆◆■“抢订单、拓市场■★■◆■■”■■★★，积极应对国四切换后市场需求及补贴政策变化，增强营销策划能力★■■■◆◆，提升对国四机型的服务保障能力，做好对市场和用户的快速响应，积极抢抓市场机遇。二是“练内功、深挖潜◆★■”◆■★，推进全价值链成本管理★■，提升效率★◆■◆■◆，严格管控和减少期间费用★◆，努力实现企业盈利能力稳定及提升。三是“强创新、促转型”，坚持创新驱动，围绕◆■◆“卡脖子”技术加大科技攻关力度★■■■，重点推进大型化◆★◆■、高端化拖拉机等战略性研发项目■■★■◆，做好丘陵山地等专用拖拉机研制开发工作★★★◆，加快新产品研发进程。同时，统筹抓好经营风险管控工作，强化风险、内控★★■、合规管理协同推进，确保公司内控风险体系运行的有效性。我国已于2022年12月1日起实施非道路柴油机国四排放标准，从发展面看有利环保和农机主机技术的升级与进步★■★■，但因国四标准的升级也将带来用户购机、使用、维修成本的增加■◆★■，以及国四产品稳定性还需市场进一步验证，或将在一定时期内压制用户购机意愿，叠加国三产品提前透支市场等因素影响★■，或将导致一定时期内市场销量下滑。公司将发挥柴油机与主机产品配套优势，牢牢把握国四切换带来的转型升级机遇，扎实做好国四产品成本管控及质量管理◆◆★■，着力提升国四整机产品使用可靠性和产品竞争力，争取进一步提升市场份额。受经济复苏形势、市场供求关系及国际市场环境等多种因素影响，公司主要原材料钢材、橡胶等大宗商品价格走势具有较大的不确定性★★，俄乌冲突等也导致能源价格出现较大上涨，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料和能源价格发生大幅波动★■◆，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。公司将通过提高原材料价格走势研判水平◆■◆★，根据原材料价格波动情况和业务实际需求情况合理选择采购时点及规模，降低原材料价格波动对公司业绩的影响，同时通过产品工艺优化、强化内部管理等措施控制成本■◆★■，提升利润水平■◆★◆。随着土地规模化■◆、集约化经营的发展，规模化的农业经营主体需要农机企业能提供成套装备■◆，以满足其“全面、全程机械化■◆”的作业需求★★■◆★★。同时农机购置补贴政策已明确逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等农机具品目的补贴额，并重点支持农业机械化薄弱环节◆◆■★■◆，但目前公司产品品种结构不够丰富，调减单台农机购置补贴金额★◆◆★◆★，可能分流拖拉机等部分传统产品的补贴资金，可能对公司经营业绩造成不利影响。公司将不断丰富农机产品组合，在巩固拖拉机产品竞争优势的同时积极推进完善农机产品品种和机组销售，发展成套农业装备，降低市场风险。